Webinar: Planificación financiera y sus efectos contributivos - Capítulo de Bayamón

En el seminario se discutirán los diferentes instrumentos de inversiones y los diferentes tipos de planes que existen, con sus efectos contributivos, cómo seleccionar instrumentos financieros según sus características y atributos contributivos. Además, hablaremos sobre las estrategias para la planificación contributiva en Puerto Rico, de acuerdo con la etapa de vida que está el individuo y sus necesidades.

Objetivos:

Al completar el taller los participantes podrán: 

• Conocer la planificación financiera y sus efectos contributivos.
• Identificar los diferentes productos que podemos utilizar para prepararnos para el retiro y para algunas emergencias y los efectos contributivos que implican.
• Entender el mercado de valores, sus fluctuaciones y el efecto contributivo en invertir en el mismo.

Instructor: CPA Juan José Santiago, CFP, PFS, ESQ. Director of Trust & Trust Officer

Créditos: 3 (Contribuciones)

Registro: 8:30 a.m. - 9:00 a.m.                       

Webinar: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Fecha: sábado, 1 de marzo de 2025.

Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.

Auspiciado por: Caribbean University, Recinto de Bayamón

Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil" → Registros de Eventos → Selecciona el Evento → Tab Materiales". Posterior a la fecha del evento podrá acceder los materiales en "Mi Perfil → Registros de Eventos → Registros Corrientes → Historial → Selecciona el Evento → Tab Materiales".

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de "Mi Perfil". En nuestra página web de "Inicio" encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

"Nota:  El Capítulo se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión. Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. El precio de Miembro de Capítulo aplica solamente a los CPA que tienen las cuotas del Colegio y del Capítulo al día al momento del registro. El precio de CPA aplica solamente a los a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro."

INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Registros de Eventos - Selecciona Evento” botón “Entrar a Zoom” para poder acceder al curso.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.

Créditos