Webinar: Servicios de Planificación Financiera - Capítulo de Ponce

Descripción:

Qué son los servicios de planificación financiera; un panorama de la industria y qué profesionales están ofreciendo estos servicios. Presentación de los diferentes modelos para ofrecer servicios de planificación financiera, asesoría en inversiones y seguros. Se mencionarán las diferentes licencias requeridas para ofrecer estos servicios y las agencias reguladoras. Además, se explicará qué significa ser un CPA Planificador Financiero y las guías del AICPA.

Objetivos:

Al completar este seminario los participantes podrán:

• Conocer qué es la planificación financiera y el panorama de la industria, incluyendo: los diferentes modelos para ofrecer servicios de planificación financiera, asesoría en inversiones y seguros. 
• Identificar las diferentes licencias requeridas para ofrecer estos servicios y las agencias reguladoras. 
• Entender qué es ser un CPA Planificador Financiero y las guías del 
  AICPA.  

Instructor: Iván Negrón Ramos, CPA, JD, MAcc; Managing Member and CPA Financial Planner Negrón Ramos LLC – Financial Planning and Investment Advisory Firm

Horas-crédito: 2 (General)

Registro: 10:30 a.m. - 10:30 a.m.                       Seminario: 10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Fecha: viernes, 17 de diciembre de 2021

Lugar: Se transmitirá de manera virtual (Zoom)

Materiales:  Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos.  Podrá accederlos a través de "Mi Perfil" - Registros de Eventos - Selecciona Evento - Materiales, en la página electrónica del Colegio, donde estarán disponible hasta 7 días después del evento.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de "Mi Perfil".  En nuestra página web de "Inicio" encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

"Nota:  El Capítulo se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control.  Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados.  Matrícula sujeta a cupo.  El precio de Miembro de Capítulo aplica solamente a los CPA que tienen las cuotas del Colegio y del Capítulo al día al momento del registro.  El precio de CPA aplica solamente a los CPA que tienen la cuota del Colegio al día al momento del registro."

INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicacion de Zoom. Luego de registrarse, se le estará enviando el enlace con el código para acceder al curso.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.

Créditos