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Webinar: Principios básicos de la planificación financiera

BA101720 10/17/2020 de 9:30AM a 12:30PM

Webinar: Principios básicos de la planificación financiera - Capítulo de Bayamón

Descripción:

Se discutirá en detalle el proceso de una planificación financiera integrada según establecido por el “Certified Financial Planning Board”.

Objetivos:

Al completar este curso los participantes deberán estar capacitados para:

  1. Identificar los elementos que conlleva una planificación financiera básica.
  2. Explicar cada una de las áreas que cubre un plan financiero, incluyendo: Net Worth, Cash Flow, Asset Allocation, Education, Retirement, Taxes, Insurance y Estate Planning.
  3. Identificar y aplicar estrategias básicas que se utilizan en cada una de las diferentes áreas del plan financiero.
  4. Reconocer los distintos especialistas que trabajan en cada área, sus estructuras de compensación, sus deberes fiduciarios y como se complementan los mismos con un planificador financiero certificado.

Instructor: CPA María J. Miranda Cruz, CFP, CPWA – Directora Ejecutiva Oficina de Familia Grupo Ferré Rangel

Horas-crédito: 3 (General)

Fecha: sábado, 17 de octubre de 2020

Registro: 9:00 a.m. - 9:30 a.m.                      

Seminario: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Lugar: Se transmitirá de manera virtual (Zoom)

Materiales:  Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos.  Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, donde estarán disponible hasta 7 días después del evento.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de "Mi Perfil".  En nuestra página web de "Inicio" encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

"Nota:  El Capítulo se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control.  Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados.  Matrícula sujeta a cupo.  El precio de Miembro de Capítulo aplica solamente a los CPA que tienen las cuotas del Colegio y del Capítulo al día al momento del registro.  El precio de CPA aplica solamente a los CPA que tienen la cuota del Colegio al día al momento del registro."


INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicacion de Zoom. Luego de registrarse, se le estará enviando el enlace con el código para acceder al curso.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.

Créditos

General 3.00
Total3.00

Precio General
US$ 35.00