III Foro de Planificación Financiera (Virtual)
2021-144LL 03/16/2021 de 9:00AM a 1:30PM
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III Foro de Planificación Financiera (Virtual)
La planificación financiera no es tan solo hacer un presupuesto, es buscar las estrategias necesarias para lograr la preservación y protección de los activos considerando nuestra situación financiera y las metas. Eventos como la pandemia, un nuevo Código Civil, cambios contributivos, entre otros, nos hacen recordar la importancia de sacar tiempo para revisar nuestro plan financiero, considerando el impacto financiero en presupuesto y metas futuras. Este Foro les ofrece la oportunidad de conocer las tendencias en la profesión e industria, conocer el impacto de ciertos eventos y compartir las estrategias dirigidas a salvaguardar y maximizar el patrimonio.
Temas:
- Tendencias y cambios del último año en el área de planificación financiera
- Perspectivas sobre la economía y mercado de valores
- Planificación de retiro
- Tendencias en materia de retiro
- Cambios y proyectos pendientes en el tema del Seguro Social
- Impacto del Nuevo Código Civil en la planificación sucesoral
- Estrategias contributivas básicas para individuos y dueños de negocios
- Tendencias y desarrollos en la industria de seguros utilizados en la planificación financiera del individuo
Objetivo: Al concluir el Foro los participantes estarán capacitados para identificar las estrategias de planificación financiera, planificación para el retiro y planificación sucesoral que mejor se ajustan a su realidad o situación financiera y familiar.
"Instructional Delivery Method": Programa de grupo por internet: webinar en vivo.
Categoría P. R.: .4 Contribuciones, 6 Generales
Pre-requisito: Conocimientos básicos en la planificación financiera y contribuciones sobre ingreso.
Preparación anticipada: Ninguna
Nivel: Intermedio
Fecha: 16 y 17 de marzo de 2021
Registro: 8:30am - 9:00am Foro: 9:00am - 1:30pm
Instructores:
CPA y abogada Yolanda Varela Ayala, CPWA®, PFS; Manager Financial Planning – Wealth Management Div., BPPR
CPA Daniel González Maisonet, Investment Adviser Representative & Financial Planner, Fiducial Adviser
CPA Yolanda Rosich, CFP, PFS; Financial Consultant, Popular Securities, LLC
CPA Zaida Montalvo Díaz, CPWA®; Financial Consultant, Popular Securities, LLC
CPA y abogada Iris N. Otero Guerra, CGMA; Tax Partner, FPV & Galíndez, LLC
Sr. Carlos López Pierluisi, CIMA®, CMFC®, RICP®, RMA®, Retirement Specialist – Wealth Management Div., BPPR
Lcdo. René J. Avilés García, Capital Member, Ferraiuoli, LLC
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Presidente, Fulcro Insurance, Inc.
Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.
Invita Comité de Planificación Financiera
Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, donde estarán disponible hasta siete días después del evento.
Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.
Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión. Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
I. Conectarse a la transmisión:
a. Enlace
En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Educación - Registros” el enlace y contraseña en donde tendrá que completar su información para poder acceder al curso. Le recordamos que tanto el enlace, como la contraseña no podrán ser compartidos.
b. Otras
El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.
II. Horario
Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.
III. Preguntas y respuestas
Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.
Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.
IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:
Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.
Secciones
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- 03/17/2021 - III Foro de Planificación Financiera (Virtual) (2do Día)
Créditos
General | 6.00 |
Tax | 4.00 |
Total | 10.00 |