Webinar: Planificación financiera "Tax Smart"

El curso brindará a los participantes una idea clara de lo que debe incluir un plan financiero comprensivo y las estrategias básicas que se utilizan con los clientes para ayudarles a lograr sus metas y objetivos. Con el cambio en tasas y comportamiento del mercado de valores se han presentado oportunidades a los clientes que hay que analizar desde el punto de vista de contribución sobre ingresos y de herencia.

Objetivos: Al completar el curso los participantes podrán:

• Explicar el concepto de la planificación financiera y las áreas de análisis que comprende.
• Discutir las estrategias financieras en cada área de análisis y su impacto en la planificación financiera.
• Evaluar el impacto contributivo sobre ingresos y herencia de los productos financieros.

​​​​"Instructional Delivery Method": Programa de grupo por internet: webinar en vivo.

Horas crédito: 3 

Categoría P. R.: (2 General y 1 Contribuciones)

“NASBA Field of Study”: Taxes

Pre-requisito: Ninguno

Preparación Anticipada: Ninguna

Nivel: Básico

Fecha: 20 de marzo de 2024

Registro: 8:45am - 9:00am                    Webinar: 9:00am - 12:00pm

Instructores: 

• CPA Yolanda Varela Ayala, Esq., PFS, CPWA®; Gerente de Planificación Financiera, Popular One
• CPA Eduardo Sanabria Asencio, CFP, Planificador Financiero, Popular One

Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.

Materiales:  Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil" → Registros de Eventos → Selecciona el Evento → Tab Materiales". Posterior a la fecha del evento podrá acceder los materiales en "Mi Perfil → Registros de Eventos → Registros Corrientes → Historial → Selecciona el Evento → Tab Materiales".

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Registros de Eventos - Selecciona Evento” botón “Entrar a Zoom” para poder acceder al curso.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.